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银行理财实践报告

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案例:客户李先生一家
父:李先生
母:李太太
子:李帅
女:李丽
家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万;
金融资产:股票成本50万,基金成本20万;
储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3%
终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。
家庭理财目标:



要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
案例:客户李先生一家 父:李先生 母:李太太 子:李帅 女:李丽 家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万; 金融资产:股票成本50万,基金成本20万; 储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3% 终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。 家庭理财目标: 要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
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每位同学自己构建设计一份数字普惠金融指标体系的报告◇报告包含四块◇具体指标设计、区域比较、数据分析、政策建议。
金融指标◇两类任选其中一
类:支付清算、贷款融资(经营贷款、消费信贷、小微贷款等◇、证券投资理财、信用免押、保险产品2◇任选3种产品或以上);第二类金融科技类:金融大数据、人工智能、区块链、金融云计算等(任选3种金融科技或以上)
可自行设计二级指标,要求:体现数字普惠金融多样性和衡量准度。
2、按区域(地区、省份、城市任选)进行比较分析,重点体现其差异性。
3、以上分析带上数据,最好结合图形、表
每位同学自己构建设计一份数字普惠金融指标体系的报告◇报告包含四块◇具体指标设计、区域比较、数据分析、政策建议。 金融指标◇两类任选其中一 类:支付清算、贷款融资(经营贷款、消费信贷、小微贷款等◇、证券投资理财、信用免押、保险产品2◇任选3种产品或以上);第二类金融科技类:金融大数据、人工智能、区块链、金融云计算等(任选3种金融科技或以上) 可自行设计二级指标,要求:体现数字普惠金融多样性和衡量准度。 2、按区域(地区、省份、城市任选)进行比较分析,重点体现其差异性。 3、以上分析带上数据,最好结合图形、表
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案例:客户李先生一家父:李先生母:李太太子:李帅女:李丽家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万;金融资产:股票成本50万,基金成本20万;储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3%终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。家庭理财目标:要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
案例:客户李先生一家父:李先生母:李太太子:李帅女:李丽家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万;金融资产:股票成本50万,基金成本20万;储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3%终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。家庭理财目标:要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
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请为一名中华财险阿克陶县支公司工作报告,需要体现的主要工作内容为开展2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,内容是普及金融投资基本知识、风险与收益相匹配的投资观念,围绕“三适当”原则,向消费者充分说明产品基本信息、风险特征、收益特征、投向、费用等情况,倡导消费者根据自身风险承受能力选购投资产品,提升消费者科学理性选择投资产品的能力。普及理财与投资型保险的区别,解读购买投资型保险产品的注意事项,提示销售误导风险。普及养老金融知识,倡导消费者结合经济情况、风险偏好,理性合理规划自身保险保障
请为一名中华财险阿克陶县支公司工作报告,需要体现的主要工作内容为开展2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,内容是普及金融投资基本知识、风险与收益相匹配的投资观念,围绕“三适当”原则,向消费者充分说明产品基本信息、风险特征、收益特征、投向、费用等情况,倡导消费者根据自身风险承受能力选购投资产品,提升消费者科学理性选择投资产品的能力。普及理财与投资型保险的区别,解读购买投资型保险产品的注意事项,提示销售误导风险。普及养老金融知识,倡导消费者结合经济情况、风险偏好,理性合理规划自身保险保障
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