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公司金融案例分析报告

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案例:客户李先生一家
父:李先生
母:李太太
子:李帅
女:李丽
家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万;
金融资产:股票成本50万,基金成本20万;
储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3%
终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。
家庭理财目标:



要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
案例:客户李先生一家 父:李先生 母:李太太 子:李帅 女:李丽 家庭资产现状:现金存款30万;上海房产两幢价值200万;李太太年收入30万,李先生年收入60万; 金融资产:股票成本50万,基金成本20万; 储蓄及投资型保单:目前账户现金价值总额80万,每年平均收益7%,年金保险现金价值200万,利率3% 终身寿险:保额各300万,现金价值共150万。 家庭理财目标: 要求:根据所学内容,为李先生一家制订一份理财分析报告字数1500字左右。
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编写实训报告
整理小组讨论成果,编写实训报告,包括案例介绍、分析总结、讨论结果等内容。报告中应包含对金融机构智能化客户服务现状的评价以及对未来发展的展望。
编写实训报告 整理小组讨论成果,编写实训报告,包括案例介绍、分析总结、讨论结果等内容。报告中应包含对金融机构智能化客户服务现状的评价以及对未来发展的展望。
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读书报告:基本要求:数理金融的综述,(名著章节综述、论文综述或著名金融经济学家理财大师学术成就综述或金融案例分析等)8到10页
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